Затерянный в дремучих лесах, древний Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их сменили люди, а у власти стоит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Из-за этого многие лишились дома и работы, влача нищенское существование. Любого, кто осмелится роптать, ждут страшные пытки или изгнание.
Накопившееся отчаяние подталкивает людей на рискованный шаг — просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Однако эльфы, уже двести лет избегающие контактов, глубоко не доверяют людям. Их главное желание — сохранить собственный хрупкий покой, невзирая на творящиеся в городе беды.
