Калязин — тихий и уютный городок, каких много в России. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретном институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться собой.
