В Цзычуане тревожные времена. Два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную войну. После победы на границе домой возвращается Цзычуань Сюй. Он принес родной земле столь нужную передышку. Но покой оказывается недолгим.
Его ждет новая опасность. Высокопоставленный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Цзычуань Сюй объединяется с верными побратимами, Ди Линем и Сы Ту Линем. Вместе они бросают вызов предателю, стремясь защитить страну. Едва одолев эту угрозу, как грядет новая беда: клан Сайжун открыто объявляет войну.